Documentlayouts
Rapportdesigner openen
Om de layout van een offerte, factuur of herinnering aan te passen doe je het volgende:
Ga in het menu naar Rapporten. Je ziet nu de lijst met rapporten.
De rapporten die in het lijstje staan kun je niet aanpassen. Dit zijn ingebouwde rapporten. Je moet daarom een kopie maken van de layout die je wilt aanpassen.
Zet een vinkje naast het rapport waarvan je de layout wilt aanpassen. (1)
Klik op Kopieer voorgedefinieerd rapport (2)
Er wordt nu een kopie van het rapport gemaakt
Zet nu een vinkje (1) voor het gekopieerde rapport en klik op bewerken (2)
Pas de naam aan van het rapport zodat deze goed herkenbaar is.
Zet nu wederom een vinkje voor dit rapport (1) en klik op "Toon rapportdesigner" (2)
Je kunt nu de factuurlayout aanpassen.
Het is nu belangrijk om dit nieuwe rapport te koppelen aan de factuursjabloon die je standaard gebruikt. Een sjabloon bevat allerlei informatie voor je factuur, zoals teksten die er op moeten komen en teksten die worden gebruikt bij het e-mailen. Om deze nieuwe factuurlayout te koppelen die je het volgende:
Klik op de sjabloon die hoort bij het rapport wat je hebt aangepast. Dus koos je voor een factuur, kies dan factuursjabloon (1) en dan standaardfactuur.
Je kunt niet de nieuwe factuurlayout inschakelen voor deze sjabloon. Selecteer je nieuwe layout onder Rapport (2)
Layout aanpassen
Todo